Mameda es una niña tanuki que cambia de forma y sueña con convertirse en humana algún día. Un día, se convierte en una belleza de pelo negro y se dirige a Osaka, pero pronto es descubierta. Una hermosa mujer le dice implacablemente a la deprimida Mameda: "¡Vuelve al lugar de donde viniste!" y se hace llamar Rakugo-ka (narradora de Rakugo). ¡La fantasía de Taisho Rakugo que te hará sonreír comienza aquí!